インデックス投資

2020年12月の運用成績

あけましておめでとうございます、共働く母のはるママです。

インデックスファンドの投資信託をコツコツと積立てて資産形成をしています。生活防衛資金もある程度は確保しています。

インデックス投資とは?インデックス投資とは インデックスファンドは、日経平均、TOPIX、S&P500、ダウ平均のような株価指数(インデックス)...

2020年12月時点の保有および積立中の商品

はるママ名義の特定口座NISA企業型DC(確定拠出年金)です。
特定口座は楽天証券、NISAはSBI証券を利用しています。
企業型DCの運営管理機関は東京海上。マッチング拠出をしています。

積立中(特定口座)

はるママ
はるママ
自動積立でコツコツ買い足しています。
  • eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー)

保有のみ(特定口座)

  • eMAXISSlim先進国株式インデックス
  • eMAXISSlim国内株式(TOPIX)
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • eMAXISSlim新興国株式
  • たわらノーロード新興国株式

積立中(一般NISA)

はるママ
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SBI・バンガードS&P500の毎日積立を始めました!
  • SBI・バンガードS&P500

保有のみ(一般NISA)

  • バンガード S&P 500 ETF(VOO)
  • バンガード トータルストックマーケットETF(VTI)

積立中(企業型DC)

はるママ
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企業型DCは先進国株式を100%にしています
  • 東京海上セレクション・外国株式インデックス

保有のみ(企業型DC)

  • 東京海上セレクション・日本株TOPIX
  • 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
  • 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

この他に、夫名義のイデコ(個人型DC)と娘名義のジュニアNISAがあります。両方とも楽天証券を利用しています。

2020年までのジュニアNISAの保有商品と運用成績こんにちは、共働く母のはるママです。 はるママ家では高校卒業後の学費をジュニアNISAでまかなうつもりで投資可能金額(合計400万...

2020年12月時点のアセットアロケーション

先進国株式72.0%
新興国株式12.9%
日本株式12.8%
海外リート2.3%

2020年12月時点の運用利回り

運用利回りは27.1%でした。
損益÷拠出額×100で計算しています。

はるママ
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株高が続いているおかげで好調です。

SBI・バンガードS&P500の毎日積立て開始

お遊び心からSBI証券のNISA口座でSBI・バンガードS&P500(正式名称:SBI-SBI・バンガードS&P500インデックスファンド)の毎日積立をはじめてみました。積立額は435円×23日で月額換算すると10,005円です。

はるママ
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究極のドルコスト平均法ですね!

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