インデックス投資

2021年7月の運用成績

こんにちは、共働く母のはるママです。

インデックスファンドの投資信託をコツコツと積立てて資産形成をしています。生活防衛資金もある程度は確保しています。

インデックス投資とは?インデックス投資とは インデックスファンドは、日経平均、TOPIX、S&P500、ダウ平均のような株価指数(インデックス)...

2021年7月時点の保有および積立中の商品

はるママ名義の特定口座NISA企業型DC(確定拠出年金)です。
特定口座は楽天証券、NISAはSBI証券を利用しています。
企業型DCの運営管理機関は東京海上。給与の一部を事業主掛金に上乗せしています。

積立中(特定口座)

はるママ
はるママ
自動積立でコツコツ買い足しています。
  • eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー)

保有のみ(一般NISA)

  • バンガード S&P 500 ETF(VOO)
  • バンガード トータルストックマーケットETF(VTI)
  • SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

積立中(企業型DC)

  • 東京海上セレクション・外国株式インデックス
  • 東京海上セレクション・日本株TOPIX
  • 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
  • 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

この他に、夫名義のイデコ(個人型DC)と娘名義のジュニアNISAがあります。両方とも楽天証券を利用しています。

2020年までのジュニアNISAの保有商品と運用成績こんにちは、共働く母のはるママです。 はるママ家では高校卒業後の学費をジュニアNISAでまかなうつもりで投資可能金額(合計400万...

2021年7月時点のアセットアロケーション

先進国株式78.21%
新興国株式9.48%
日本株式9.68%
海外リート2.63%

2021年7月時点の運用利回り

運用利回りは53.55%でした。
損益÷拠出額×100で計算しています。

はるママ
はるママ
先月より若干下がりました。

とはいえ50%超えは継続中です!

IIJから選べるe-GIFT2000円分届きました

IIJmioでギガプラン変更先行キャンペーンの特典が届きました。毎月の料金が安くなって+αおまけ(2000円分のe-GIFT)をもらえてラッキーでした♪

はるママ
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セブンイレブンをよく利用するのでnanacoにしました!
スマホ代をもっと安く!IIJmioのギガプランに変更しました。こんにちは、共働く母のはるママです。 現在、はるママ・夫・義母の3名分のスマホをIIJmioのファミリーシェアプランで月額5,00...

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